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2022年中国坚果炒货行业市场现状及发展前景分析 混合坚果契合坚果消费发展趋势【组图】

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20 蔡志濠 ? 2022-06-08 16:34:36  来源:前瞻产业研究院 E6480G0

本文核心数据:市场规模、人均消费量、规模预测

休闲食品市场规模已突破万亿,销量占比前五品类包含坚果炒货

休闲食品作为人们在正餐之余、闲暇时所吃的食品,是居民生活水平迅速提升、生活节奏不断加快的过程中增长迅速的消费品类,其具有消费频次高、消费场景广、伴随程度强、产品谱系广、消费群体多样等特点,与品质化、个性化、细分化的消费升级趋势契合度较高,全球休闲食品市场因此保持了较快的增长。

根据中国食品工业协会援引Frost&Sullivan数据,中国休闲食品市场规模已突破万亿,近五年年复合增长率接近12%,保持长期稳定增长的趋势。2020年新冠肺炎疫情对休闲食品行业短期内有所冲击,但也促进了休闲食品行业在直播电商、社区团购等新兴渠道的发展,此外,疫情期间休闲食品的消费场景及消费习惯均得到培养,为休闲食品消费增长提供保障,2020年休闲食品市场规模接近1.3万亿元。2021年行业规模增速有所反弹,突破1.4万亿元。

图表1:2012-2021年我国休闲食品市场规模走势(单位:亿元,%)

休闲食品细分种类多,主要可分为烘焙糕点、膨化类、糖果巧克力、坚果炒货、休闲卤制品、果脯蜜饯、饼干等细分品类。其中坚果炒货、休闲豆制品、休闲素食、果脯蜜饯、肉干肉脯等为中国传统特色品类,烘焙糕点、膨化食品、西式甜点等属于外来品种。

根据中国食品工业协会数据,在中国休闲食品市场中,销量占比前五品类是:烘焙糕点、糖果巧克力蜜饯、坚果炒货、休闲卤制品和膨化食品。销量前五的品类中,糖巧以及膨化食品市场被几大外资企业瓜分,集中度较高,且行业整体规模增速较慢。相比之下,烘焙糕点、坚果炒货、休闲卤制品行业增速较快,集中度低,机会相对较多。

受益于健康化的消费趋势,坚果炒货消费量高速增长

坚果作为植物的精华部分,富含较高的蛋白质、油脂、矿物质以及维生素,对人体生长发育、增强体质、预防疾病有着极好的功效,是健康类休闲食品的典型代表。根据原材料的不同,坚果可大致分为籽坚果和树坚果两大类,其中籽坚果即籽类炒货,主要包括葵花籽、西瓜子、南瓜子、花生、蚕豆等;树坚果即坚果果仁,包括核桃、山核桃、碧根果、开心果、松子、巴旦木、夏威夷果等。

图表2:坚果炒货类产品分类

受益于健康化的消费趋势,坚果炒货消费量高速增长。中国食品工业协会坚果炒货委员会发布的《2019年全国坚果炒货行业经济运行报告》显示,2019年,我国规模以上坚果炒货企业收入1766.4亿元,同比增长8.7%。根据前瞻产业研究院的测算,2021年,我国规模以上坚果炒货企业收入达到2155亿元。

图表3:2014-2021年我国坚果炒货市场规模走势(单位:亿元,%)

坚果消费正在从营养品形态向日常膳食消费品转变,市场潜力十分巨大。随着消费者可支配收入的增加,以及对健康理念的更加关注,坚果自带的健康属性将迎来行业性变革的机遇。同时,随着低线级城市的消费者占比逐年增高,下沉市场呈现出较大的消费潜力。

中国食品工业协会坚果炒货委员会执行常务副会长翁洋洋表示,目前,中国坚果炒货行业已经成为全球最大、产业链最完善的市场。原料种植形成国产品种和国外品种共同种植的局面,逐步减少进口依赖。

坚果消费正在从营养品形态向日常膳食消费品转变,混合坚果已经是坚果炒货中的重要组成

坚果消费正在从营养品形态向日常膳食消费品转变,单一口味、单一品种的传统坚果逐渐不能完全满足消费者的需求。混合多种口味及营养的“每日坚果”系列产品以及满足特定人群增肌、减脂需要的蛋白坚果棒、代餐坚果、益生菌坚果等功能性坚果获得青睐。

根据前瞻产业研究院的调研,我国混合坚果行业目前以混合果仁+果干混合为小袋装的产品为主,也可以说以每日坚果为代表的系列产品为主。

混合坚果已经是坚果炒货中的重要组成。iresearch调研数据显示,我国坚果消费人群更倾向于选择混合坚果类型,近76.7%的消费者会选择混合坚果,23.3%的消费者会选择单品坚果。根据第一财经商业数据中心(CBN Data)联合天猫发布的《2019坚果炒货行业消费洞察趋势白皮书》显示,天猫每日坚果消费人群在天猫坚果人群的渗透率从2017年的17%飙升至2019年的47%。

图表4:2019年中国消费者偏爱的坚果类型(单位:%)

2016年混合坚果问世,沃隆团队自主创新研发“沃隆每日坚果”,率先在国内市场倡导“沃隆每日坚果,引领健康生活”的消费理念。随后,三只松鼠、百草味、洽洽食品良品铺子等零食品牌纷纷跟进,使得“每日坚果”成了近年休闲零食里增长幅度最快的品类。

2017年,天猫因每日坚果的热卖而创建了一个全新类目——“混合坚果”,开启混合坚果新纪元。天猫联合凯度消费者指数在现场发布的《2018中国坚果消费趋势白皮书》显示,2017年坚果市场全渠道的销售额较2016年增长16.3%,混合类坚果产品同比增长率超过200%,远高于一般坚果消费。

根据前瞻产业研究院的调研,我国混合坚果行业2015-2021年市场规模整体保持快速增长的态势,增速逐渐回落至正常水平;2020年我国混合坚果行业市场规模约为99亿元,同比增长21%;2021年我国混合坚果行业市场规模约为115亿元,同比增长16%。

图表5:2015-2021年中国混合坚果行业市场规模及其同比增长(单位:亿元,%)

我国人均坚果消费量离推荐摄入量以及成熟市场消费量差距较大,每日坚果契合坚果消费发展趋势

对注重健康、口感和便捷性的休闲食品消费者来说,更安全的食品质量、更优质的食品品质和更高效贴心的服务已经成为消费决策的重要考量因素。例如,代餐型消费成为了白领人群休闲食品消费的常态,同时,健康饮食意识不断增强,营养价值高、符合当今消费习惯的休闲食品受到消费者的欢迎,其中坚果产品由于富含人体所需的各类营养元素,成为消费者购买休闲食品的热门选择。

坚果行业在保持年均15%左右增速同时,也在发生三大趋势性演变,从有核到无核,从单品到复合,从粗加工到深加工。每日坚果契合坚果消费发展趋势,更加受到消费者的喜爱,增长速度要高于坚果行业整体增速。

根据柳叶刀论文的可持续的饮食结构建议,每人坚果摄入量应为16-25g/天;根据《中国居民平衡膳食宝塔(2022)》,每人大豆及坚果类摄入量应为25-35g/天;根据中金公司数据显示,2019年我国坚果人均日消费量仅10.3g,相比之下中国人均坚果消费量仅为美国的1/2,我国人均坚果消费量离推荐摄入量以及成熟市场消费量差距较大,还有较大的提升空间。

根据前瞻产业研究院的预测,每日坚果行业的市场空间良好,每日坚果产品营养搭配均衡且便于携带,2022-2027年我国混合坚果行业市场规模年均复合增速将达到18%,预计到2027年我国混合坚果行业市场规模将达到310亿元。

图表6:2022-2027年中国混合坚果行业市场规模及其同比增长(单位:亿元)

从区域发展前景上来说,在北京、深圳等一线城市,“每日坚果”正在成为融入日常消费场景的产品,点一杯咖啡配一包坚果,已经是一些白领早餐的标配;对于二三四线城市,每天一包“每日坚果”的理念尚处于培育阶段,节庆礼品的属性仍然很重,未来发展潜力较大。

混合坚果产品创新,风味和添加益生菌等的品类近年来有所增长

目前混合坚果行业产品以每日坚果为主,纯味消费居多,每日坚果产品中坚果数量普遍为6种,最高可达10种(好想你的“坚并坚”)。

混合坚果市场在2021年进入了增长瓶颈,市场需要新的产品突破行业天花板。于是,混合坚果在深加工、多口味方向的下一轮创新也提早进入了各大公司的战略规划,风味和添加益生菌等的品类近年来有所增长。比如:三只松鼠基于对大健康趋势的洞察,推出了益生菌每日坚果产品,创新性地将益生菌裹粉技术应用至坚果领域,并实现坚果原味和酸甜风味的结合;洽洽食品通过自主研发菌种,将小蓝袋益生菌产品中BC30菌种升级为BC2000凝结芽孢杆菌活性益生菌,通过产品力的不断提升;良品铺子发布了每日坚果的第四代产品--益生菌每日坚果,主打“三重益生”;沃隆食品也推出了“益生菌每日坚果”,每100g添加约40亿活性益生菌。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国水果和坚果加工行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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